Nach dem Ende des dritten Zeitalters folgte ine lange zeit des Frindes für die Völker von Mittelerde.
Die meisten Elben hatten Mittelerde verlassen, die Zwerge hatten sich in ihre Berge zurückgezogen und die Menschen regierten Mittelerde.
In dieser Zeit des friedes und der Eintracht gab es nichts mehr für die Maiar, die Valar und Ilúvatar zu tun in Arda, sodass sie sich zurückzogen und ihre Macht schwächer wurde.
Doch während ihre Macht schwächer wurde, erstarkte Melkor in seinem Zeitlosen Gefängnis. Es gelingt ihm, teile seienr Macht und seines Geistes aus der endlosen Leere zu befreien und er lies seine Macht der Bosheit in einen der Menschkönige fahren, den König von Rohvanion.
Getrieben von der Dunkelheit und der Bosheit begann er, mit der ihm gebenen Macht alte wesen wieder zurück auf das Angesicht der Erde zu hohlen. Orks, Warge, Trolle, Balorgs und all die anderen Schrecken vergangener Tagen kerhten zurück und verbreiteten Angst und Schrecken.
Arildur war der Name des neuen Schreckensherscher.
Unter seiner führungen wurde Dol Guldur wiedererichte, was die Zentrale seiner Macht bildet.
Schon baldt hatten seine Armen fast ganz ost Mittelerde Erobert und nur Eriador konnte sich unter zahlreichen verlsuten verteidigen.
Boten Wurden nach westen gesandt, die Elben zu finden.
Und tatsächlich trafen bald Elbeschiffe in den Grauen Anfurten ein.
Und auch die Zwerge zogen aus ihren Bergen in den Krieg, nach dem man zahlreiche ihrer Städte vernichtet ahtte.
Doch Tag für Tag wuchs die Macht des Feindes.
Und selbst die Kraft der vereinten Völker würde den feind nicht daran hindern können, sein Zeil zu ereichen.
Das ziel, Morgoth Bauglir wieder nach Arda hohlen